РУСАЛ определил цену размещения второго выпуска еврооблигаций на сумму

25.04.2019 0 Автор admin

Один из крупнейших в мире производителей алюминия РУСАЛ, сообщает об успешном завершении определения цены размещения второго 6-летнего выпуска еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США c переподпиской более чем в два раза.

Ставка купона определена на уровне 5,3 процента годовых. В выпуске приняли участие более 70 инвесторов. Средства от размещения еврооблигаций планируется направить на рефинансирование существующих кредитов, которое позволит существенно улучшить профиль погашения долга и снизить стоимость заимствований.

«Успешное размещение уже второго выпуска еврооблигаций с начала года подтверждает доверие финансового сообщества к РУСАЛу и привлекательность компании как объекта для инвестиций. Укрепление наших позиций на рынке публичного долга способствует улучшению нашего кредитного портфеля и появлению дополнительных возможностей для развития бизнеса», – отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.

В начале февраля 2017 года РУСАЛ разместил дебютный 5-летний выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн долларов США по ставке купона на уровне 5,125 процента годовых.

Справка:

В марте 2017 года РУСАЛ разместил облигации, номинированные в юанях (Panda bonds), общим объемом 1 миллиард юаней в рамках программы на 10 миллиардов юаней.